咨询热线:
锡属于全球最稀缺的矿种之一,且近年来储量迅速下降,储采比偏低。截至2017年末,全球锡资源储量480万吨,锡储采比仅为17,在主要有色金属中处于较低水平,储采比仅高于锑,远低于钼、钛等。
而且全球锡资源具有分布集中的特点,中国、印尼、巴西、澳大利亚、玻利维亚五国锡资源储量占全球锡储量的73%。截至2017年末,中国锡储量全球居首,占比达到23%,锡储量110万吨;其次是印尼,占比17%,锡储量70万吨。
由于锡资源储量集中的特点,决定了锡精矿产量集中的格局。近年来,全球锡精矿供给大多数来源于中国、印尼和缅甸,三国合计产量全球占比在70%以上。具体多个方面数据显示,2017年全球锡精矿产量31.53万吨,同比增加10.90%。其中印尼和中国占比分别为26%,缅甸占比21%,中国、印尼和缅甸三国产量共占全球的73%。
但中国、印尼和缅甸三国经过长年开采,锡储采比分别为11、16、6,已远低于全球中等水准17,尽管近年来探矿活动不断进行,但并未刺激储量增加,锡资源紧缺程度日益增加。预计到2018年,全球锡精矿产量预计会增长有限,约为31.60万吨。
精锡方面,全球精锡供给集中度同样较高,中国和印尼两国产量共占全球70%左右。2017年,全球精锡产量35.76万吨,同比增加5.55%。其中,中国精锡产量17.5万吨,同比增加6%,占全球比重接近一半;印尼产量7.5万吨,同比增加12%,占全球比重21%。
全球其他主要精锡生产地区包括马来西亚、玻利维亚和秘鲁。目前,马来西亚锡矿资源已经枯竭,但仍然是重要的锡冶炼所在地,其主要冶炼商马来西亚冶炼集团2017年精锡产量为2.72万吨,同比增加1.50%;玻利维亚是全球第三大锡资源储量国,2016年下半年旱灾导致锡矿产量受损严重;秘鲁锡矿资源同样严重消耗,圣拉斐尔矿山作为其唯一的锡矿山正面临着资源枯竭的困扰。
基于当前现状,预计2018年全球精锡产量也不会有太大变化,产量在36.04万吨左右,与2017年相比微增0.78%。
全球锡消费结构较为稳定,主要以焊料、化工制品、马口铁为主。2017年,全球锡消费量为35.72万吨,同比增长3.24%。其中,焊料占比最大,为48%;其次是化工制品,占比17%;马口铁占比14%。
锡焊料有锡条、锡丝、锡膏三种形式,其中锡条和锡丝通常用于传统波峰焊,在电视、洗衣机、冰箱等大型家电领域使用;锡粉、锡膏主要使用在于手机、电脑、汽车电子等3C产品。近年来焊料市场增长平稳,锡焊料用量依旧不会有太大增长。
化工用锡是锡消费中仅次于焊料的第二大领域,全球锡化工用锡量约在5-6万吨。随着环保趋严,有机锡领域有望保持增长趋势,主要是未来环保标准提升,PVC热稳定剂无毒化将是主要的发展的新趋势,有机锡类稳定剂在PVC稳定剂的占比将大幅度的提高,对锡的需求也将保持增长趋势。
马口铁主要使用在在食品、饮料包装等消费领域,具有快速消费品的特征,与人口、宏观经济因素密切相关。当前马口铁行业发展仍面临一些问题:一是来自其他材料的替代,铝材、塑料材质的包装材料正在慢慢地替代马口铁包装;二是马口铁行业处于中间行业,利润空间同时受到上游钢铁行业,下游饮食业两个强势行业的挤压,议价能力相对弱势,利润微薄。因此,用锡量在某些特定的程度上会受到压制。
总体而言,鉴于缅甸产量下行拐点的出现,印尼、中国自身锡产品供应弹性较弱,以及库存逐步消耗殆尽,未来锡出现供需缺口为大概率事件,这一缺口的大小则主要根据东南亚各国未来资本开支的强弱。目前缅甸、印尼、马来西亚等锡矿生产大国均面临矿石品位下降,开采成本提升的困扰,各国也在积极招商引资,吸引外国资本进入本国锡产业开发。
短期来看,新增锡矿量有限,一是矿业开发资本支出巨大,二是矿业开发周期相对较长,三是各国对资本的保护政策仍需时间检验,资本不会快速进入东南亚各国。长久来看,锡矿远端缺口存在,未来锡供给将逐渐偏紧,供需缺口将呈现扩大态势,锡价上行空间将逐步打开。
以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2016-2021年中国锡冶炼行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。
本报告前瞻性、适时性地对锡冶炼行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现在的状况进行分析,并结合多年来锡冶炼行业发展轨迹及实践经验,对锡冶炼行业未来的发展...
如在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息公开披露中引用本篇文章数据,请联系前瞻产业研究院,联系方式:。
前瞻产业研究院中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。
2023年全球PVC行业发展现状分析:新增产能900万吨/年供需缺口较大【组图】
2023年中国细胞与基因治疗(CGT)行业市场供需现状分析 CGT市场仍存在比较大的市场缺口【组图】
2024年全球高纯石英砂行业发展现状分析 光伏用高纯石英砂将延续供需偏紧态势【组图】
2023年全球有色金属行业产量区域分布分析 中国铝、铅、锡产量在全球占比最多【组图】
下一篇:宝钢建成全球最薄最快连退镀锡机组